1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее самое мрачное воображение. Цена правды оказывается непомерно высокой. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — от любви и чести до собственной жизни.