Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора. Время непростое — перестройка заставляет саха искать себя заново, переосмыслить кто они.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается странным, почти мистическим сближением бывших противников. Марте предстоит непростой выбор. Остаться верной древним традициям тёмного прошлого или довериться новому чувству, несущему надежду на иную жизнь.