Калязин — тихий и очень уютный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество, чтобы его место заняли сказочные существа.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого безумия. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — не только жизнь родного города, но и сама человеческая природа.
